Чистая позиция четырех крупнейших трейдеров, которую можно считать справедливой для всех банков, занимающихся операциями с золотыми слитками, 14 мая была «длинной» в первый раз в течение такого долгого промежутка времени (показано на диаграмме ниже).
Следует иметь в виду принципиальное различие между рынком драгоценных металлов и прочими финансовыми рынками: первый чрезмерно перепродан, а последние, напротив, характеризуются значительной перекупленностью. Исходя из этой логики, для того чтобы отойти от этих крайностей, золото и серебро должны пойти вверх, а рынки акций и облигаций — вниз. Следовательно, операции с золотом и серебром имели пагубное влияние. Становятся очевидными фактор острой нехватки физических слитков и условия взрывного роста. Именно поэтому со стороны основных игроков на рынке слитков банковских металлов было бы глупо закрывать достигнутую с таким трудом чистую «длинную» позицию, и они это понимают.