Категория: Личные финансы
- 29.09.2023
- Категории: Вебинар, Личные финансы, Мероприятия, Подписка AVC UL, Подписка AVC Про
- Метки: налоговые льготы, страхование жизни
Мы провели вебинар, посвященный налоговому планированию с использованием инструментов страхования жизни. На вебинаре мы обсудили налоговые выгоды страхования жизни и структурирование страховых полисов для налоговой оптимизации, рассмотрели несколько кейсов и ответили на самые частые вопросы.
Обычно октябрь разворачивает бычьи сигналы для рынка. Однако в предвыборные годы октябрьские дни могут быть очень слабыми.
- 10.08.2023
- Категории: Аналитика, Личные финансы, Подписка AVC UL, Подписка AVC Про
- Метки: AVC Blue, госдолг, инвестиционная стратегия, сша
Громкой новостью начала августа стало решение Fitch понизить рейтинг долга США с AAA до AA+. Fitch предупреждало о возможности понижения рейтинга в 2013, 2019 и 2023 годах по вполне понятным причинам. Как это отразится на рынке и наших стратегиях, рассказываем в материале.
- 14.07.2023
- Категории: Личные финансы, Основы инвестирования
- Метки: акции, инвестиционный портфель, облигации
В материале мы рассмотрим, как происходит распределение активов портфеля по возрасту инвестора и его толерантности к риску – от молодых инвесторов-новичков до пенсионеров. Кроме того, мы расскажем о популярной модели "всепогодного" портфеля и возможностях ее улучшения с целью повышения доходности.
- 12.07.2023
- Категории: Аналитика, Личные финансы
- Метки: AVC Blue, бычий рынок, медвежий рынок, рецессия
Сейчас есть два основных мнения экспертов и участников рынка относительно того, что ожидать от второй половины 2023 года. Сторонники одного из них ждут рецессию в 2023-2024 годах, а сторонники второго - продолжающегося роста в новой его фазе. Стратегию AVC Blue в июле ждет интересное обновление.
- 5.06.2023
- Категории: Аналитика, Личные финансы, Подписка AVC UL, Подписка AVC Про
- Метки: S&P 500, тенденции рынка, фрс
Беспокойство по поводу потолка долга держало рынок в значительном напряжении, однако соглашение по предотвращению дефолта может не вызвать большого ралли вследствие наступившего облегчения. Это связано с тем, что агрессивная политика ФРС и завершение последних фискальных льгот эпохи Covid, вероятно, могут подтолкнуть экономику США к рецессии в конце этого года.
- 4.06.2023
- Категории: Вебинар, Личные финансы, Мероприятия
- Метки: налоговая отчетность
На этой неделе мы провели вебинар, посвященный налоговой отчетности инвестора. Наш спикер осветила целый ряд важных для инвестора вопросов: когда нужно подать налоговую декларацию и как рассчитать сумму налога от инвестиционной деятельности, как считается налоговая база по страховым выплатам, какие следуют штрафы за непредоставление отчетности и др.
- 29.05.2023
- Категории: Аналитика, Личные финансы, Подписка AVC UL, Подписка AVC Про
- Метки: AVC Blue, S&P 500, драгоценные металлы, инвестиционная стратегия
Акции США обогнали денежные средства в рейтинге классов активов впервые с сентября прошлого года. Технологии недавно заняли первое место в рейтинге секторов, впервые с января 2022 года. Доходность казначейских облигаций США вырвалась из своего торгового диапазона на прошлой неделе. Драгоценные металлы возглавляют рейтинг в рамках группы сырьевых товаров, однако в последнее время появились признаки ослабления. Как будут в итоге расставлены приоритеты в наших стратегиях в июне?
- 27.04.2023
- Категории: Аналитика, Личные финансы, Основы инвестирования
- Метки: сезонность, тенденции рынка, фрс
Старая рыночная поговорка гласит: «Продавай в мае и уходи», что значит избавляться от акций в мае и «уходить на каникулы» до ноября. Ретроспективный анализ показывает, что летние месяцы для рынка, как правило, самые слабые в году. Математическая статистика доказывает это: одинаковые вложения в рынок с ноября по апрель значительно превосходят эту же сумму инвестиций с мая по октябрь.
- 10.04.2023
- Категории: Аналитика, Личные финансы
- Метки: AVC Blue, ROST, инвестиционная стратегия
Для стратегий AVC первый квартал был испытанием, как, собственно, и для практически всего рынка. Акции крупной капитализации показали наиболее высокие результаты. Группа акций FAANG продемонстрировала сильный рост с начала года до начала апреля 2023 года, и это, вполне логично, позволило индексу S&P 500 получить положительный результат около 7% в первом квартале 2023 года.