Результаты стратегии на 18 февраля 2022 года
Прошедшая неделя была сложной для акций. На снижение котировок повлияла геополитическая нестабильность с новостным фоном возможного начала войны с Украиной. Также продолжалась реакция рынка на прекращение потока ликвидности и принятие мер по борьбе с инфляцией монетарными властями США.
При этом с начала года все портфели с применением стратегии Nasdaq в разных страховых компаниях оказались эффективней, чем рынки акций США и всего мира.
Эффективная стратегия Nasdaq
Пока что 2022 год выглядит не слишком удачным для акций США — индекс S&P 500 снизился более чем на 8% с начала года (до 17 февраля).
Год еще только начинается, и все может легко измениться, обеспечив четвертый положительный год подряд для S&P 500. Тем не менее, даже если мы закончим год в убытке, почти наверняка будут и сильные «участки».
Стратегия Nasdaq позволяет инвестировать в самый эффективный сектор каждый год и затем своевременно из него выйти.
Высокая инфляция и стоимость акций
Согласно данным Министерства труда США, опубликованным 10 февраля 2022 года, индекс потребительских цен вырос на 7,5% по сравнению с прошлым годом после годового прироста на 7% в декабре. Широко отслеживаемый индикатор инфляции вырос на 0,6% в январе по сравнению с предыдущим месяцем.
Однако этот всплеск инфляции может уменьшить амплитуду в ближайшие месяцы. Более высокая доходность облигаций, более сильный доллар и рост запасов могут помочь замедлить инфляцию. Инфляция может стабилизироваться ниже текущего уровня, но немного выше среднего исторического значения. В этом сценарии акции стоимости могут выглядеть лучше акций роста.
Сезонность февраля
Февраль становится все более неблагоприятным для инвесторов. Первая половина месяца обычно лучше второй. Коммунальные услуги и высокие технологии скоро начнут свои сезонно благоприятные периоды.
Периодичность коррекций на фондовом рынке
Коррекции на фондовом рынке случаются периодически. В январе 2022 года произошла 10% ожидаемая коррекция рынка. Драйвером ситуации послужили сворачивание политики смягчения регулирующим органом, рост инфляции до 7%, ожидание повышения ставок в текущем году. Сформированная нами на основе рекомендаций Nasdaq стратегия позволила избежать значительной просадки в инвестиционных портфелях, а для традиционных и страховых брокерских счетов она принесла еще более высокий результат.
Результаты стратегии за январь 2022 года
С 1 января 2022 года были сформированы модельные портфели из доступных фондов на платформах в страховых компаниях: Utmost, RL360, Hansard, ITA. Модельные портфели снизились значительно меньше, чем базовые индексы акций мира и США, хотя их данные разнятся вследствие ограниченности выбора фондов на площадках страховых компаний.
Почему рынок падает | Обзор рынка акций | Инвестиционные идеи и стратегии на февраль
На прошлой неделе мы провели наш традиционный вебинар, посвященный подведению итогов месяца и прогнозам на ближайшее будущее. Поговорили о том, что происходит на рынках с начала года и на какой стадии цикла находится рынок. Обсудили результаты наших стратегий в январе, провели обзор индикаторов и рыночных секторов, а также рассмотрели несколько интересных акций.
Что ожидать от рынка в 2022 | Подводим итоги 2021 | Инвестиционные идеи и стратегии
В конце декабря мы провели наш традиционный вебинар, посвященный подведению итогов месяца и прогнозам на ближайшее будущее. А поскольку декабрь является также и концом года, то здесь мы поговорили об итогах 2021 года в целом и прогнозах и инвестиционных идеях на 2022 год.
Биотехнологии – анализ и прогнозы
За последние несколько лет AVC сосредоточилась на двух ведущих ETF биотехнологий, но этот год оказался тяжелым. Мы наблюдаем XBI и IBB. XBI — это SPDR S&P Biotech, а IBB — iShares Biotechnology.
Заниженные ожидания для Alibaba
Аналитики придерживаются нейтрального мнения о том, как Alibaba (BABA) вступит в 2022 год. Они видят, что доходы по всем направлениям бизнеса компании снижаются по сравнению с пандемическими уровнями. Однако темпы роста по-прежнему высоки, а новые направления бизнеса находятся только в зачаточном состоянии.