Анализ инвестиционного портфеля

Зачем нужен анализ инвестиционного портфеля

Анализ инвестиционного портфеля является неотъемлемой частью работы по управлению личным капиталом.
Он важен не только для уже существующих, но и для только формирующихся портфелей, если вы хотите проверить выбранные вами инструменты или стратегию доверительного управляющего, просчитать уровень возможных рисков и исключить факторы снижающие вашу потенциальную прибыль.

Как сделать анализ инвестиционного портфеля

Инвестиционный портфель является целенаправленно сформированным объединением финансовых инструментов, предназначенных для реализации ваших инвестиционных целей и профиль-риска. Соответственно, при анализе портфеля необходимо оценивать цели, на которые нацелена сама идея инвестиционной деятельности:

  1. Стремление к максимально возможной доходности инвестиций,
  2. Сокращение к минимуму реальных инвестиционных потерь и рисков,
  3. Настройка максимального показателя ликвидности портфеля в целом.

Так как приведенные цели являются альтернативными для каждого портфеля, его анализ должен учитывать приобретенный вами опыт и возможное изменение профиль-риска. Например, после нескольких лет умеренного но стабильного роста, вы осознали, что хотите получать большую прибыль и готовы нести, при этом, большие риски или, наоборот, имея весьма агрессивный портфель, вы поняли, что не готовы брать на себя дополнительные риски. В последнем случае, чтобы сократить риски, вам не обязательно уменьшать потенциал своей прибыль, например, можно снизить показатель ликвидности.

Поэтому правильно подобранный баланс выше приведенных целей является залогом правильного построения портфеля и минимального вмешательства в дальнейшем.

Как мы делаем анализ инвестиционного портфеля

Анализ инвестиционного портфеля является одним из наиболее ответственных и курпулезных этапов управления портфелем. Он включает в себя полный расчет и оценку не только прямых (доходность, ликвидность, уровень риска), но и косвенных показателей. При этом, даже незначительные ошибки планирования могут привести к серьезным дальнейшим отклонениям в достижении ваших целей.

Учесть все тонкости анализа и избежать возможных ошибок позволит общение и консультация с нашим профессиональным портфельным управляющим.

Руководствуясь индивидуальным и целостным подходом к анализу каждого портфеля, компания AVC Advisory выработает рекомендации и предоставит индивидуальные решения для оптимизации вашего портфеля.

 

Заказать консультацию